ROCHESTER, NY, 10 januari Eastman Kodak Company (NYSE: EK) kondigde vandaag aan dat het een overeenkomst gesloten om de Health Group aan Onex Healthcare Holdings, Inc., een dochteronderneming van verkopen is aangegaan Onex Corporation (TSX: OCX), in een beweging die strategische focus van Kodak op de consument en de professionele imaging en de grafische communicatie-industrie zal verscherpen
Onder voorwaarden van de overeenkomst, Kodak zal de Health Group verkopen aan Onex voor maximaal. tot $ 2550000000. De prijs bestaat uit $ 2350000000 in contanten bij sluiting, plus maximaal $ 200 miljoen aan extra toekomstige betalingen als Onex behaalt bepaalde keert terug met betrekking tot de investering. Als Onex Healthcare beleggers beseffen een intern rendement van meer dan 25% van hun investering, zal Kodak betaling gelijk aan 25% van de excess return, tot $ 200 million.Because van belasting over de overdraagbare verliezen te ontvangen, Kodak verwacht het behouden overgrote deel van de oorspronkelijke $ 2350000000 opbrengst in contanten. Het bedrijf is van plan om de opbrengst te gebruiken om volledig terug te betalen zijn ongeveer $ 1150000000 beveiligde termijn schulden. Andere mogelijke toepassingen van de contante opbrengsten worden momenteel herzien en zal worden besproken op eerder aangekondigde bijeenkomst investeerder Kodak, gepland voor 8 februari
Ongeveer 8.100 werknemers in verband met de Health Group zal doorgaan met het bedrijfsleven naar aanleiding van de sluiting. Inbegrepen in de verkoop zijn productie-activiteiten gericht op de productie van de gezondheid van imaging producten, alsmede een kantoorgebouw in Rochester, NYKodak's Health Group, met een omzet van $ 2540000000 voor de laatste 12 meldde maanden (tot 30 september, 2006), is een wereldwijde marktleider op het gebied van informatietechnologie, molecular imaging systemen, medische en tandheelkundige beeldvorming, met inbegrip van digitale x-ray capture, medische printers, en x-ray film.Onex Corporation, gevestigd in Toronto, is een gediversifieerde onderneming en is een van de grootste bedrijven in Canada , met een jaarlijkse geconsolideerde omzet van ongeveer C $ 20000000000. Onex heeft wereldwijde activiteiten in de gezondheidszorg, service, productie en technologie-industrie. De gezondheidszorg activiteiten omvatten spoedeisende zorg voorzieningen en diagnostische beeldvorming klinieken.
"Kodak Health Group is een bedrijf met een significante aanwezigheid in de markt en intellectuele eigendommen", zegt Antonio M. Perez, Kodak Chairman en Chief Executive Officer. "Deze verkoop maximaliseert aandeelhouderswaarde door het verkrijgen van een volledige en eerlijke waardering voor deze business, en laat Kodak om zijn financiële flexibiliteit te verhogen." We zijn nu van plan om onze aandacht te richten op de belangrijke digitale groeimogelijkheden binnen onze bedrijven in consumenten- en professionele imaging en grafische communicatie, "Perez said.Perez opgemerkt dat Onex brengt aanzienlijke financiële middelen om te investeren in de Health Group bedrijfsleven en de voortdurende succes te verzekeren." Onex is een ideale verkrijger van Kodak Health Group, omdat ze inzicht in de gezondheid van de industrie en zich inzetten voor de groei van de zaken ten behoeve van de klanten en medewerkers ", aldus Perez. "Ik ben erg blij dat we zo'n gunstige uitkomst voor al onze kiezers." "Dit is een geweldige kans om te verwerven en te groeien van een bedrijf dat een indrukwekkende staat van dienst in het leveren van innovatieve oplossingen aan klanten over de hele wereld heeft gevestigd", aldus Robert M. Le Blanc, een Managing Director Onex Corporation. "Kodak Health Group heeft een uitzonderlijk sterk managementteam en we delen de visie van dit team voor de toekomst. Wij erkennen dat de groei van cruciaal belang is en dat digitale technologie is de toekomst, en we zijn ervan overtuigd dat klanten en medewerkers moeten blijven een topprioriteit zijn. "Onder voorbehoud van regelgeving en andere goedkeuringen, verwacht wordt dat de verkoop zal in het eerste halfjaar van 2007.Goldman, Sachs & amp; Co trad op als financieel adviseur van Kodak op de verkoop van de Health Group en Sullivan & amp; Cromwell LLP verstrekt juridisch adviseur. Lazard Freres & amp; Co voorzien van een fairness opinion met betrekking tot de transactie.